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1）不确定性下降◈★◈：6月国际油价降至80-90美元/桶区间◈★◈，美国通胀与紧缩预期环比加速度最大时点或达峰◈★◈。伴随战争降温与通航改善◈★◈，通胀预期未来有望下调高压监狱啄不鸟太阳集团电子游戏◈★◈，此外美联储加减息决议也会在中国端午节前落地高压监狱啄不鸟◈★◈。
2）增长预期上修◈★◈：5月强劲的中国出口数据◈★◈，不仅回应了市场质疑高压监狱啄不鸟◈★◈，也预示A股中报改善◈★◈。反映的是全球AI资本开支与能源转型庞大需求太阳集团电子游戏◈★◈，以及产业链的短缺◈★◈；美国Anthropic的AGI最新进展也有望推升AI能力边界与应用需求的预期◈★◈。也带来中国产业创新◈★◈、追赶以及全球竞争的历史性机会太阳集团电子游戏◈★◈。
3）增量入市共振◈★◈：无风险收益下沉◈★◈，形成持续的财富管理需求与更强的中国市场承托力太阳集团电子游戏◈★◈。新一轮增强资本市场包容性的改革箭在弦上◈★◈，除此之外6月来公告减持减量◈★◈、私募备案与公募审批提速◈★◈，有望在端午节后形成实质的增量入市能力◈★◈；在年中630考核前后绝对收益权益配置也有望回流◈★◈，有助于结构扩散与市场平衡◈★◈。短暂“阵雨”后中国市场三季度会有不错的表现高压监狱啄不鸟◈★◈，有望走出新高高压监狱啄不鸟太阳集团电子游戏◈★◈。
